Activiteiten in de Appviseurs app
Onderaan je scherm vind je onder het klokje je activiteiten terug.
Dit zijn acties die je uit dient te voeren. Of reacties die door je adviseur zijn gegeven.
Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een document waarvoor je akkoord moet geven.
Als er een bolletje met een getal bij staat betekent dit dat er een bericht staat te wachten.
Door op het klokje te klikken opent het scherm waarin je al je activiteiten terug kunt zien.
Staat er een factuur voor je klaar? Indien je adviseur gebruik maakt van iDEAL betalingen dan kun je deze factuur snel en veilig betalen door op de iDEAL link te klikken die je bij je factuur ziet staan.
Door op het filtertje achter het zoekgedeelte te klikken kun je aangeven of je wilt zoeken op:
– Akkoord document: alle documenten waar je akkoord op moet geven
– Klantmutaties: alle wijzigingen die doorgegeven zijn (bijvoorbeeld een foto die doorgegeven is)
Voor sommige documenten is het noodzakelijk dat je een akkoord geeft.
Je hebt dan de mogelijkheid om “akkoord” of “niet akkoord” te geven voor het document in kwestie (zie ook afbeelding hierboven).
De adviseur gaat dan pas verder met het afwerken van de stukken nadat hij door heeft gekregen of het document in orde is.
Na het aanklikken van “Akkoord” of “Niet akkoord” volgt er een melding of je het zeker weet en bij bevestiging van dit scherm wordt er een melding doorgestuurd naar de adviseur.
Bij het aanklikken van “Niet akkoord” zal de app ook nog om een reden vragen zodat de adviseur weet waarom er niet akkoord gegaan is met de activiteit:
