Bancaire producten in de Appviseurs app

Wil je een overzicht van alle bancaire producten die je bij je tussenpersoon hebt lopen? Klik dan op je startscherm op de icoon voor bancaire producten en je krijgt een overzicht met al je bancaire producten.

 

Door op het juiste bancaire product te klikken kun je de details van het bancaire product bekijken

bancair product hoofdscherm
details icon

Het eerste scherm wat je te zien krijgt als je een bancair product opent is het “Details” scherm wat alle informatie over het bancaire product bevat.

Je ziet hier bijvoorbeeld het bankrekeningnummer, de rekeningvorm en de bank terug waarbij het product loopt

bancair product details
documenten icon
bancair product documenten

Lees meer over de mogelijkheden in dit scherm in het hoofdstuk “Documenten“.

vraag stellen icon

Rechts bovenin het scherm zie je drie witte bolletjes staan. Door hierop te klikken kom je in het chat venster terecht waar je met een adviseur naar wens kunt chatten.

Lees meer over chatten in dit hoofdstuk.

notities icon

Als er bij een bancair product notities aanwezig zijn dan zal er in de app een tabblad “Notities” getoond worden.

Hier kun je zoeken op een specifieke notitie en alle notities kunnen bekijken die bij het betreffende bancaire product horen.